劉邦十分惱恨項羽，但他是個極有心術的人，聽從謀士計策，養精蓄銳，乘霸王發兵攻打齊國的機會，出兵攻占關中，奪子霸王的土地，乘勝大舉東進。楚霸王大怒不已，憑著驍勇善的軍事優勢，回兵大敗劉邦，他們之間的戰爭打了整整五年。連續征戰，士兵們疲勞厭鬥，糧草不濟，老百姓也無心耕耘，難過日子。項、劉二人終於被迫休戰講和，雙方劃定以鹹陽的鴻溝為界限，東屬楚地，西屬漢地，各守疆界，彼此不再侵犯。項羽劉邦交換了文書，劉又要求項羽放回在戰爭中被楚軍俘虜的父親和妻子呂氏。項羽為人慷慨，立即放了這兩個重要的人質，劉邦感激不盡。
第二年，劉邦突然背信棄義，利用項羽撤兵的機會，全力追擊殲滅楚軍。楚霸王勃然大怒，痛罵劉邦這個背信棄義的小人，迅速集結三十萬人馬，回擊劉邦的漢軍。他憑著手中一支丈八長槍和無比的勇猛，所向無敵，直殺得漢軍漢將抱頭鼠竄，迅速敗退領地成皋，關上城門，叫戰不出。
劉邦是個善於用智謀的人，手下又有一批足智多謀的軍師和將軍，他們決心聯合齊王韓信、魏相國彭越等各路實力強大的諸侯一起合圍項羽。劉邦還許下諾言：隻要打敗項羽，他將把臨淄和大梁的土地劃歸韓信和彭越。各路諸侯得到許諾，更加擁戴劉邦，幾支人馬匯合一處，兵多糧足，聲勢浩大，一場圍剿西楚霸王的戰爭就要開始。
劉邦首先拜帥的是足智多謀、能征慣戰的韓信。他們第一個軍事行動，就是用謀士張良的計策，乘楚軍圍攻固陵之時，悄悄派出五千精兵繞到楚軍屯糧草的營地，放火燒毀楚軍的糧庫，埋下霸王項羽日後作戰無有糧草供應的禍根。
項羽神勇無雙，手下部將個個驍勇善戰。如何設計將項羽調出自己的營帳陣地，誤人一個有進無退的絕路，合圍起來，全部殲滅呢?元帥韓信親自帶領謀士四處察看地形。終於選中在安徽九裏山中，調兵遣將設下十麵埋伏，同時又派出能言善辯的謀士李左車詐降，取得項羽的信任，引誘他進入十麵埋伏的圈套。
霸王項羽擁有幾十萬人馬，但兵力遠不能與合圍的劉邦大軍相比，他決心深溝高壘，守住城池，不與劉邦的龐大軍隊正麵作戰硬拚死殺。何況江東是項羽起兵的地方，人心歸向霸王，隻要耐心堅守陣地決不貿然出擊，一兩個月後，漢軍糧草接濟不上，必會不戰自退。然而項羽最大的遺憾是身邊沒有聰明能幹的謀土。
這天，項羽的伯父項伯麵帶興奮匆匆報告，說是漢軍中有個投降的謀士李左車求見大王，願為大王效力。項羽正愁沒有人為自己出謀劃策，白天而降一個李左車，真是驚喜交加。何況這個李左車的遭遇人所共知：他曾在趙王駕前輔佐國事，不得重用；他投奔韓信，韓信受封齊王後，驕傲自信，凡有策劃皆由自己決斷，對帳下謀臣言不聽，計不從，逃離者十有八九，自然李左車也難逃這種境遇。項羽對李左車很是看重，立即派人將他引進帳中盤問、考察，李左車恭謙謹慎，一副十分真誠的模樣：“大王，我一身無依，四海為家，願投麾下，如能得到大王信任，就是叫我以命相抵，我也願意。”項羽對他言談舉止十分滿意，然而目前兩軍正在交戰，詐降的奸細太多，不可不防啊!項伯一旁直言相探：“兩國交兵，不得不防詐降之人。”
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