在出發前一天晚上，陳清韻做了壯行宴，為三人的前程鼓勵打氣。
但是當胭脂第二天早上醒來的時候，發現屋子裏隻剩下她一個人。
鍾原和陳清韻早就乘上了去往前線的火車，胭脂被迫留了下來。
三年之後，鍾原和陳清韻再次回到家鄉，他們已經結為夫妻。
在一次意外相遇之後，他們發現胭脂已經成為了某位日本軍官的情婦。
鍾原和陳清韻指責胭脂，為什麽自甘墮落到如此地步。
尤其是鍾原，他認為胭脂背叛了最初的理想，也有一種當初救錯了人的懊惱，恨不得殺之而後快。
胭脂則質問陳清韻，為什麽臨行前會在酒杯裏做手腳，讓她沒法同行。
鍾原震驚，他不信溫婉賢淑的妻子會做出這種事情來。
在兩人的逼問下，陳清韻隻能道出實情。
其實，當時她看得出來，鍾原的心已經移情別戀愛上了胭脂，她為了獨占鍾原才出此下策。
鍾原得知真相以後追悔莫及，但是他和陳清韻已經結為夫妻，並且誌同道合有了共同信仰。
於公於私，他說什麽都不能拋棄她。
而胭脂也不再是過去那個寧為玉碎不為瓦全的剛烈女子了。
她的身體，甚至她的靈魂都是肮髒不堪的。
鍾原含怒離去，胭脂和陳清韻之間的恩怨才剛展開。
陳清韻離開前警告胭脂理他們遠一點，而胭脂則提醒她，這裏早已是日本人的地盤，如果想活命，就去白雲道觀後街的白雲弄108號大院居住。
胭脂的話沒頭沒腦，但是陳清韻卻聽出了端倪。
因為白雲弄108號大院其實並不存在，那是他們黨內接頭的暗號。
在鍾原和陳清韻離開的這三年，他們已經成長為了我黨優秀的工作人員。
可他們並不知道，胭脂其實也並非表麵上那麽不堪。
胭脂其實是一名地下諜報人員，為了深入敵方內部獲取情報才甘願做了日本軍官的情婦。
陳清韻明白了胭脂的身份，對她有所改觀，卻沒有把她的真正身份告訴鍾原。
隨著活動的展開，鍾原和陳清韻被列入了暗殺名單。
胭脂得知之後拚勁全力保全了她們，而自己則暴露了身份被殘忍殺害。
逃離虎口之後，鍾原和陳清韻站在山丘上看著全麵禁嚴的老城，內心五味雜陳。
冷雨驟降，天地失色，在一片逐漸被墨染成黑色的畫麵中，故事落下了帷幕。
電影講述的是這樣的故事，穆清和戴若曦要表演的就是三年後重逢的那一段情節。
為了給他們搭戲，節目組特意請來了陸嘉銘作為助演嘉賓。
陸嘉銘的戲份剛殺青不久，風塵仆仆地從大西北趕回來之後就立刻來參演了。
穆清見到陸嘉銘之後很是驚訝，之前那個白白淨淨的小鮮肉不見了。
取而代之的是剪了寸頭，皮膚黝黑的粗野漢子。
“嘉銘哥哥，你怎麽變這樣了？”戴若曦很驚訝地問道。
“拍戲唄。”陸嘉銘隨口應付道，又轉向穆清，“你最近怎麽樣？聽說又不太平了？”