第一折
（關末上，雲）某關雲長是也，守著這下邳城。昨日三兄弟和哥哥，曹操營中劫寨去了。小校，城頭掩著，看有甚麽人來。（曹末同張遼上）（曹末雲）某早晨間打著劉備旗號，賺開徐州城門，將他三房頭家小，都擄在軍中。俺如今去下邳城，招安關雲長，走一遭去。可早來到城下也。（張遼雲）兀那城上軍校，報與您那關將軍知道，有曹丞相在此，請你雲長打話。（卒子雲）喏，報的將軍知道，有曹丞相領兵在城下，請將軍打話。（關末上城，雲）我與他打話去。丞相，你為何領兵來？（曹末雲）關將軍，你剗的不知道哩？為你弟兄每忘恩背義，私奔來到此，我今領十萬雄兵前來。夜來晚間，你那哥哥劉玄德和兄弟張飛，都被某殺了也。（關末雲）我哥哥和兄弟，不道的落在你那彀中哩。（曹末雲）怕你不信嗬，張文遠，將那劉備衣甲頭盔叫過看。（張遼去）小校，將那秋千板來吊上去，你試看。（關末雲）兀的真個是俺哥哥的衣甲頭盔，可怎生落在他手裏？（曹末雲）雲長，你哥哥兄弟，都被我殺了也。你若肯投我嗬，聖人跟前保奏過，我教你列坐諸官之右；你若不肯投降嗬，你那三房頭家小，被我都拿在營中，你徐州城也被俺占了。你不降嗬，等到幾時？（關末雲）我不信。（曹末雲）既是他不信，張文遠，將他那三房頭家小，領出來著他看。（張遼雲）理會的。小校領過那三房頭家小來。（正、小旦扮甘、糜二夫人、卒子上）（正旦雲）妾身二人，是這甘糜二夫人的便是。不想玄德公與小叔叔張飛，與曹操交戰，弟兄二人，不知所在。不想丞相詐打俺玄德公的旗號，賺了徐州，將俺三房頭家小，都擄在曹營。今日說二叔叔雲長，在下邳城與曹丞相打話，喚俺去城下，見俺二叔叔去。誰想有這場事也嗬？（唱）
“仙呂”“點絳唇”俺可便奔走東西，氣衝兩肋，心生計。恨不的插翅如飛，飛不出劍洞槍林內。
（小旦雲）姐姐，玄德公信著三叔叔的計策，全不是了也。（正旦唱）
“混江龍”誰想這徐州失利，送的俺弟兄姊妹兩分離。閃殺我也仁慈的玄德，送了我也莽撞張飛。本來也無戰爭平白的起戰爭，你正是得便宜翻做了落便宜。（小旦雲）姐姐，你見麽，兀的城頭上不是二叔叔雲長也。（正旦唱）我這裏猛抬頭見二叔叔在城頭上立，曹丞相倚強壓弱，俺如今受困遭危。
（曹末雲）張文遠，將他那家小簇在那城下，叫雲長看。（張遼雲）二將軍，你見麽？（關末雲）真個是我三房頭家小，可怎生落在曹營。嫂嫂，俺哥哥兄弟安在？（正旦雲）二叔叔，自你來下邳來，當夜晚間，你哥哥和張飛去劫曹營，環想曹操得知，倒下空寨，四麵圍住，軍兵郡折了。你哥哥兄弟，不知所在。曹丞相詐打著你哥哥的旗號，賺了徐州，擄的俺到這曹營。叔叔，似這般如之奈何？（關末雲）原來是這般，想兄弟那般武藝，可怎生落在他彀中。（正旦唱）
“油葫蘆”則俺這兄弟張飛誰近的，他端的有見識，使一條點鋼槍敢與萬人敵，他便安排著打鳳撈龍計，誰著他便搜尋出劫寨偷營智。（小旦雲）姐姐，玄德定計，曹操他怎生便知道來？（正旦唱）曹丞相暗地裏，他可早先準備。打了個拷栳圈圍在垓心內，人和馬怎生走不能飛。
（關末雲）嫂嫂，當初依著關羽嗬，今日不道的有失也。（正旦唱）
“天下樂”可正是船到江心補漏遲，（關末雲）嫂嫂，如今曹丞相要招安我，我不降他來，則怕曹丞相傷害著你性命也。（正旦雲）叔叔，俺可打甚麽不緊也。（正旦唱）則這曹也波賊，恐害著你。（關末雲）我想哥哥兄弟之情，我怎生歸降他？（正旦唱）你若是不歸降他怒從心上起。一壁廂統著士卒，一壁廂探著陣勢，（雲）叔叔，你若不肯投降，曹丞相將俺這三房頭家小，叫聲殺壞了。（唱）你那其間敢眼睜睜怎近得。
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