第一折
（衝末扮劉末同關末、張飛，領卒子上）（劉末雲）桑蓋層層徹碧霞，織席編覆作竹涯。有人來問宗和祖，四百年前旺氣家。某姓劉，名備，字玄德。大樹樓桑人也。某有兩個兄弟，二兄弟蒲州解良人也，姓關，名羽，字雲長。三兄弟涿州範陽人也，姓張，名飛，字翼德。俺三人結義在桃園，宰白馬祭天，殺烏牛祭地，不求同日生，隻願當日死。俺自破黃巾賊、誅呂布之後，英雄各占一方。見今曹操據於許昌，孫權占了江東，俺權且下寨於新野。俺待舉兵與曹操交鋒，爭奈無軍師。有徐庶曾言，南陽鄧州臥龍岡有一仙長，複姓諸葛，名亮，字孔明，道號臥龍先生。此人才欺管樂，智壓孫吳。論醫起死回生，論卜知凶定吉。劍揮星鬥怕，書動鬼神驚。六韜三略，妙策神機。徐元直舉善薦賢，若得孔明下山，拜為軍師，憑著關、張雄虎之將，如猛虎插翅。俺弟兄三人，建安十二年春月間至臥龍岡上，訪防明一次不遇，當年秋九月又訪孔明一次也不遇，如今是第三遭也。收拾了行裝，再請諸葛先生，走一遭去。我問兩個兄弟者，雲長，咱弟兄三人，再請一遭去如何？（關末雲）哥哥，咱弟兄三人，走一遭去。今求賢用士，如那太公隱於磻溪，似子房圯橋進履，咱屈膝於吾師，方可成就大事也。（劉末雲）三兄弟，你心下可是如何？（張飛雲）二位哥哥，昔日徐庶是脫身之計。量那村夫，省得甚麽？三年三訪，費了工夫。憑著您兄弟坐下馬，手中槍，萬夫不當之勇，覷那曹操，掌上觀紋。不要請去。既哥哥要去，您兄弟不去。（劉末雲）兄弟也，將在謀而不在勇。也有用著你那躁暴處，也有用不著你躁暴處，則依著你兩個哥哥者。（張飛雲）二位哥哥去，您兄弟斷然不去。（劉末雲）既然三兄弟不去嗬，俺弟兄二人，點就軍卒，留下趙雲、劉封、糜竺、糜芳，您眾將緊守著新野，小心在意。則今日直至臥龍岡訪孔明，走一遭去。獨跨蒼鸞何處遊，神仙多管赴瀛洲。訪君不遇空回首，若的那野草閑花滿地愁。（劉末同關末下）（張飛雲）二位哥哥去了也。張飛也，你要尋思者，俺弟兄每曾言，一在三在，一亡三亡。兩個哥哥去了也，我索走一遭去。我此一去，不請那村夫，我則是相伴俺兩個哥哥，走一遭去。俺驅馬離新野，誠心謁孔明。今年又不遇，放心燒的草庵平。（下）（正末扮諸葛亮領道童上）（正末雲）貧道複姓諸葛，名亮，字孔明，道號臥龍先生，乃琅琊陽都人也。今在襄陽城西，號曰隆中，有一岡名是臥龍岡，貧道耕鋤於隴畝。近日之間，有新野太守劉備來謁兩次。貧道不曾放參。可是為何？我避其煩冗。不知俺出家兒人，倒大來幽靜快活也嗬。（唱）
“仙呂”“點絳唇”數下皇極，課傳《周易》，知天理。飽養玄機，常有那尊道德參玄意。
“混江龍”有朝一日，我出茅廬指點世人迷。憑著我劍揮星鬥，我誌逐風雪。聖明君穩坐九重龍鳳闕，顯出那大將軍八麵虎狼威。（雲）道章，你見麽？（道童雲）師父，您徒弟見甚麽？（正末唱）見風篩竹影，日射鬆穿。我恰才袖中發課，你去那門外觀窺。安排著香桌，準備著烹茶，（雲）道童，這一來。（道童雲）師父，可是何人到此也。（正末唱）必定是關雲長、張翼德和劉備。（雲）道童。（道童雲）師父有何話說？（正末唱）你與我忙鋪下席簟，，你與我半掩得這些扉。
（道童雲）師父，您徒弟安排下香桌，烹了茶湯，鋪下席簟，灑掃的幹淨了也。（正末雲）道童，你門首覷者，看有甚麽人來。（劉末同關末、張飛上）（劉末雲）兄弟，可早來到也。遠遠的看見茅庵，將俺的軍馬屯在這山峪口，安營下寨。咱弟兄三人，直至茅庵中請師父去，可早來到也。二位兄弟，俺見師父去來。（張飛雲）二位哥，今番第三遭，這村夫若下山去嗬，我和他佛眼相看，若不下山去嗬，我不道的燒了他哩。（關末雲）兄弟，你休這等躁暴，俺求賢用士哩。（劉末雲）兄弟，你不得躁暴，休誤了大事。（劉末見道童科，雲）道童，你師父庵中有麽？（道童雲）俺師父正在庵中盹睡哩。（張飛做揪住道童科，雲）你師父在那裏？（道童慌科，雲）老官兒，我才不說來，師父昨日酒多了，還不曾睡醒哩。老官兒休要動手。（張飛雲）這村夫到不納房錢。則是睡。（關末雲）兄弟休要躁暴。（張飛做放了道童科，雲）去，我且饒你。（道童雲）呸！可不是晦氣。此人就是個村牛一般。（劉末雲）道童，對你師父說去，有新野太守劉、關、張弟兄三人，特來拜見。（道童雲）理會的。（報科，雲）報的師父得知，庵門首有劉、關、張弟兄三人，來拜見師父。（正末雲）既然一年三訪，此人誠心，我必索與他相見者。道童，你請那姓劉的過來。（道童雲）理會的。（做見劉末科，雲）那個是那姓劉的老官兒？俺師父有請。（劉末雲）您二位兄弟，則在門首等者，我見了師父，著人來請您二位兄弟。（劉末做見科）（正末唱）
“醉中天”我見他挪身起，他忙挪步上階基。（劉末拜科，雲）師父，孤窮劉備，來兩次不遇，今番是第三遭也。劉備特來相訪。（正末唱）玄德公你這般兩次三番勞貴體，（劉末雲）小官特來相請也。（正末唱）你請貧逆因何意？（劉末雲）一年三訪不遇，今日得見吾師，實乃孤窮劉備之萬幸也。（正末唱）我請你個玄德公安然坐的，（劉末雲）孤窮劉備，斷然不敢。（正未唱）他口聲聲道是孤窮劉備，那一個孤窮的他生這般舜目堯眉？
（雲）敢問玄德公，來謁貧道，有何事務也？（劉末雲）上告師父，俺一年三顧，因宗社遠遠而來，不避驅馳，為漢室展轉參禮。徐元直舉善薦賢，告吾師屈高就下。今日得見尊顏，如撥雲霧而睹青天，德助軍威，揮寶劍而遣風雲雷雨，全在吾師揮毫一助。師父，你那七星劍上呼風雨，六甲書中動鬼神。九天挽得銀河水，願與三軍洗戰塵。師父若下山去嗬，施展你黃石公《三略》法，顯揚你那呂望《六韜》書。重磨俺那日月光天德，再整俺那山河壯帝居。（正末雲）將軍少罪，貧道本是南陽一耕夫，豈管塵世之事？隻可修身養性，貧道去不的也。（劉末雲）師父，好歹下山走一遭去也。（正末唱）
“油葫蘆”我則待仿學巢由洗是非，我一心待習道德。我可便喜登呂望釣魚礬，誰待要蝸牛角上爭名利？誰待要蜘蛛網內求官位？（劉末雲）師父隱跡於此，不知主何意也？（正末唱）我但穿些布草衣，但吃些粗糲食。我則待日高三丈我便朦頭睡，一任教烏兔走東西。
（劉末雲）師父在此，好是清幽也。（正末唱）
“天下樂”我則是除睡人間總不知，我可便其也波實，其實可便無甚智，（劉末雲）師父若肯下山去嗬，同扶漢室，再立炎劉，有何不可也？（正末唱）你今日請貧道下山待出些氣力。（雲）貧道便下山去嗬。（唱）我其實當不的寒，我可便濟不的饑，便請下這個臥龍岡做甚的？
（雲）玄德公，你同誰來？（劉末雲）有二兄弟雲長在門首。（正末雲）道童，你請那二公子過來。（道童雲）理會的。（做見關末科，雲）那個是二公子？（關末雲）小官便是。（道童雲）二官人，俺師父有請。（關末雲）三兄弟，你則在門首，我見師父去。（做見正末科，雲）師父，俺三謁不遇尊師，今日得見，實乃雲長萬幸也。（正末雲）不敢！不敢！好個將軍也。（唱）
“金盞兒”他生的高聳聳俊英鼻，長挽挽臥蠶眉。紅馥馥麵皮有似胭脂般赤，黑蓁蓁三綹美髯垂。這將軍內藏著君子氣，外顯出滲人威。這將軍生前為將相，他若是死後做神祗。
（張飛做見正末喝科，雲）口退！來、來、來，兀那村夫，俺兩個哥哥鞠躬相請，你堅意推托。依著我嗬，你與我拿槍牽馬，我也不要。你驅馳俺兩個哥哥。兀那村夫，你聽者：則這張飛情性強，我忙撚丈八槍，你若不隨哥哥去，將火來我燒了你這臥龍岡。若不是俺兩個哥哥在此，我則一槍搠殺你個村夫。你無道理，無廉恥，無上下，失尊卑也。（正末唱）
“醉中天”你道我無道理無廉恥、無上下失尊卑，你將這環眼睜圓瞅定誰？奓沙起黃髭髟力，（張飛雲）兀那村夫，你相我可是如何？（正末唱）你顯出那五霸諸侯氣力。（張飛雲）不則你說，都是這般道，張飛有五霸諸侯之分。（正末唱）他不住的叫天吼地，（張飛雲誰不知我是莽張飛也。（正末唱）可不道你外名兒是莽撞張飛。
（劉末雲）師父，俺弟兄三人，遠遠而來，好共歹要師父下山去也。（正末雲）貧道斷然去不的。（趙雲衝上，雲）腕上鋼鞭能打將，匣中寶劍掣秋霜。幼年販馬為商賈，真定常山是故鄉。某姓趙名雲。字子龍。某文通三略，武解六韜，見在玄德公手下為將。今有玄德公弟兄三人，上臥龍岡訪諸葛孔明去了，著某鎮守新野。誰想甘夫人生一子，主公不知，某親自去臥龍岡報喜去。可早來到也，不必報複，我自過去。（做見劉末科）（劉末雲）趙雲為何至此也？（趙雲雲）報的主公得知，賀萬千之喜，有甘夫人所生一子，趙雲特來報喜。（劉末雲）兄弟，打甚麽不緊，師父不肯下山去哩。既是這等，我與師父說知去。（做見正末科）（正末雲）玄德公，貧道則今日便下山去。（張飛雲）這村夫無劄；俺哥哥的麵皮，到不如趙雲那？（劉末雲）師父為何便下山去？（正末雲）不然，我觀玄德公喜氣而生，旺氣而長，我所以下山去也。（劉末雲）師父，有甘夫人所生一子，有兄弟趙雲來報喜信來。（正末雲）玄德公，貧道已知了也。我去則去，要說的明白。（劉末雲）師父說，小官試聽者。（正末雲）曹操七十二郡，按著天時之地；孫權見居江東八十一郡，接著九數，乃地利之方。（劉末雲）師父，劉備何處安身？（正末雲）吾觀玄德公，可住西蜀也。（劉末雲）西蜀乃是吾宗族劉璋所居之地，劉備爭忍圖之，則怕不中麽？（正末雲）非圖之也，自有良法取之。西川五十四州，五見四，也是個九數，是人和之地。便好道：天時不如地利，地利不如人和。（劉末雲）謝了師父者。吾師真乃是通神，喜殺孤窮霸業人。錦繡江山十萬裏，今日個茅廬一論定三分。（正末唱）
“尾聲”把您這孫劉曹、吳蜀魏，鼎足三分不可缺矣。曹操天時為第一，想孫權地利合宜，玄德公掌人和，穩勝磬石。先占了西蜀四千裏，我對你個玄德公說知。哎！你個張將軍賭氣，我則見笑談間一陣卷征旗。（同眾下）
第二折
（曹操同許褚領卒子上）（曹操雲）官封九錫位三公，玉帶金魚祿萬鍾。日服鴆酒千條計，夜臥丸枕有誰同？某姓曹，名操，字孟德，沛國譙郡人也。幼習韜略遁甲之書，曾為行軍參謀之職。因某累建奇功，自破呂布之後，加某為大漢左丞相之職。頗奈劉關張弟兄三人無禮，他不受某節製，屯軍在於新野，直至南臥龍岡，請下諸葛村夫來，拜為軍師，要與某交戰。我欲待統兵迎敵，爭那俺軍師管通病體在身，未曾行兵。我手下有一員上將，乃是百計張遼，喚此人來商議，有何不可。小校喚的張遼來者。（卒子雲）理會的。張遼安在？（張遼上，雲）三十男兒鬢未斑，好將英勇展江山。馬前自有封侯劍，何用區區筆硯間。小官姓張，名遼，字文遠，乃朔州馬邑縣人也。自習兵甲之書，深曉軍陣之法。今輔佐於曹公麾下，為上將之職。正在教場中操兵練士，有丞相呼喚，不知有甚事，須索走一遭去。可早來到也，小校報複去，道有張遼來了也。（卒子雲）理會的。（報科，雲）喏，報的丞相得知，有張遼來了也。（曹操雲）著他過來。（卒子雲）理會的。過去。（張遼做見科，雲）丞相呼喚張遼，那廂使用？（曹操雲）張遼，喚你來別無甚事。為因劉關張請諸葛亮下山，拜為軍師，要與某交戰，更待幹罷。你則今日先下將戰書去，看諸葛亮動靜如何。小心在意，疾去早來。（張遼雲）得令。奉丞相的將令，直至劉關張營內下戰書，走一遭去。劉關張相請諸葛亮，下山來演武操兵將。持書呈親往探虛實，看好歹回複曹丞相。（下）（曹操雲）張遼去了也，（卒子雲）去了也。（曹操雲）小校，與我喚將夏侯惇來者。（卒子雲）理會的。夏侯惇安在？（淨扮夏侯惇上，雲）帥鼓銅鑼一兩敲，轅門裏外列英豪。三軍報罷平安喏，買賣歸來汗未消。某複姓夏侯，名惇，字元讓，佐於曹丞相麾下為將。某文通三略，武解六韜，上的馬去，番番不濟，到的陣前，則是盹睡，若遇敵將，做不的本對，他輪刀便砍，慌的跳下馬來膝跪。正在帳裏打盹，丞相呼喚，不知有甚事，須索走一遭去。可早來到也，小校報複去，道有夏侯惇來了也。（卒子雲）理會的。過去。（夏侯惇做見科）（曹操雲）夏侯惇，我今要征伐新野，劉關張弟兄三人，他直至南陽，請下諸葛孔明來，拜為軍師。量那村夫，何足道哉？你為前部先鋒，領十萬雄兵，與他弟兄三人交戰，先收博望，後攻新野，則要你得勝而回。小心在意者。（夏侯惇雲）得令。某奉丞相的將令，領十萬人馬，與劉關張相持廝殺，走一遭去。大小三軍，聽吾將令，我做元帥威風勝，大小三軍聽將令。人人舍命要當先，把你有似爺娘敬。或升百戶與千戶，或做同知並縣令。賞賜金銀旋旋關，高官得做俸合請。若還得勝還營後，一人賞你一本《百家姓》。（下）（曹操雲）夏侯惇去了也。（卒子雲）去了也。（曹操雲）憑著俺人強馬壯，將勇兵雄，覷劉玄德兵微將寡，一鼓而下。這一去必然平新野樊城，方趁某平生願足。我傳令莫延遲，人馬朔風疾。鞭敲金鐙響，齊和凱歌回。（下）（劉末領眾將上）（劉末雲）某乃劉玄德是也。自從請的孔明師父下山來，眾將皆喜。今日當卓午，請師父掛軍師牌印。大小眾將，聽吾將令，軍師升帳，威勢偏別。陣雲繚繞望空蒼，殺氣騰騰遮紅日。列能征猛將數千員，敢勇英雄千百隊。人人攢竹竿上挑紅纓，個個方天戟上懸豹尾。飛魚袋內，鐵胎弓上虎筋弦；走獸壺中，插雕翎狼牙鑿子箭。前排五百雁翎刀，後擺三千傍牌手。左列千隊鐵衣郎，右排萬餘金甲將。轅門列五運轉光旗，中軍搠順天八封蓋。八卦蓋者，是乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌。東方旗青如藍靛，上有日月星辰；西方旗雪色金色，隔天河鎖南辰北鬥；南方旗烈火燒天，上有十二員神將；北方旗擺似烏雲，上有九曜星官；中方杏黃旗上，蛟龍戲二十八宿。俺這裏軍隨印轉行直正，罪若當刑先言定。休誤在朝天子宣，莫違閫外將軍令。眾將皆全，請師父掛軍師牌印。這早晚師父敢待來也。（正末引道童上，雲）貧道諸葛孔明是也。今日玄德公同眾將在元帥府拜貧道為軍師，須索走一遭去。可早來到也。小校報複也，道有貧道至此也。（卒子雲）理會的。喏，報的元帥得知，有軍師來了也。（劉末雲）小官同眾將親自接待去。（劉末同眾做迎接科，雲）早知軍師來到，隻合遠接，接待不著，恕劉備之罪也。（正末雲）不敢，不敢，量貧道有何德能，有勞玄德公用意也。（劉末雲）軍師請！（正末雲）玄德公請！（劉末雲）眾將謹參。（眾做拜科）（正末雲）眾將免禮。貧道不敢！不敢！玄德公，眾將皆全了麽？（劉末雲）上告軍師，前後將卒擺列的停當，未知如何，請師父觀看一遭者。（正末雲）玄德公，大小三軍，擺布的好齊整也。靄靄征雲籠宇宙，騰騰殺霧罩征旗。軍卒有似魚鱗砌，敢戰將軍雁翅齊。（唱）
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