道人左手攜定花籃，右手執著拂塵，近到滴水簷前，執拂塵打個稽首，口稱：“陛下，貧道稽首了。”
紂王看這道人如此行禮，心中不悅，自思：“朕貴為天子，富有四海，‘率土之濱，莫非王臣’，你雖是方外，卻也在朕版圖之內，這等可惡！本當治以慢君之罪，諸臣隻說朕不能容物。朕且問他端的，看他如何應我。”紂王曰：“那道者從何處來？”道人答曰：“貧道從雲水而至。”王曰：“何為雲水？”道人曰：“心似白雲常自在，意如流水任東西。”紂王乃聰明智慧天子，便問曰：“雲散水枯，汝歸何處？”道人曰：“雲散皓月當空，水枯明珠出現。”紂王聞言，轉怒為喜，曰：“方才道者見朕稽首而不拜，大有慢君之心；今所答之言，甚是有理；乃通知通慧之大賢也。”命左右：“賜坐。”雲中子也不謙讓，旁側坐下。
雲中子欠背而言曰：“原來如此。天子隻知天子貴，三教元來道德尊。”帝曰：“何見其尊？”雲中子曰：聽衲子道來：
但觀三教，惟道至尊。上不朝於天子，下不謁於公卿。避樊籠而隱跡，脫俗綱以修真。樂林泉兮絕名絕利，隱岩穀兮忘辱忘榮。頂星冠而曜日，披布衲以長春。或蓬頭而跣足，或丫髻而幅巾。摘鮮花而砌笠，折野草以鋪茵。吸甘泉而漱齒，嚼鬆柏以延齡。歌之鼓掌，舞罷眠雲。遇仙客兮，則求玄問道；會道友兮，則詩酒談文。笑奢華而濁富，樂自在之清貧。無一毫之掛礙，無半點之牽纏。或三三而參玄論道，或兩兩而究古談今。究古談今兮歎前朝興廢，參玄論道兮究性命之根因。任寒暑之更變，隨烏兔之逡巡。蒼顏返少，發白還青。攜單瓢兮到市廛而乞化，聊以充饑；提鋤籃兮進山林而采藥，臨難濟人。解安人而利物。或起死以回生。修仙者骨之堅秀，達道者神之最靈。判凶吉兮明通爻象，定禍福兮密察人心。闡道法，揚太上之正教；書符，除人世之妖氛。謁飛神於帝闕，步罡氣於雷門。扣玄關，天昏地暗；擊地戶，鬼泣神欽。奪天地之秀氣，采日月之精華。運陰陽而煉性，養水火以胎凝。二八陰消兮若恍若惚，三九陽長兮如杳如冥。按四時而采取，煉九轉而丹成。跨青鸞直衝紫府，騎白鶴遊遍玉京。參乾坤之妙用，表道德之殷勤。比儒者兮官高職顯，富貴浮雲；比截教兮五刑道術，正果難成。但談三教，惟道獨尊。
紂王聽言大悅：“朕聆先生此言，不覺精神爽快，如在塵世之外，真覺富貴如浮雲耳。但不知先生果住何處洞府？因何事而見朕？請道其詳。”雲中子曰：“貧道住終南山玉柱洞，雲中子是也。因貧道閑居無事，采藥於高峰，忽見妖氣貫於朝歌，怪氣生於禁闥。道心不缺，善念常隨，貧道特來朝見陛下，除此妖魅耳。”紂王笑曰：“深宮秘闕，禁闥森嚴，防維更密，又非塵世山林，妖魅從何而來？先生此來莫非錯了！”雲中子笑曰：“陛下若知道有妖魅，妖魅自不敢至矣。惟陛下不識這妖魅，他方能乘機蠹惑。久之不除，釀成大害。貧道有詩為證，詩曰：豔麗妖嬈最惑人，暗侵肌骨喪元神。若知此是真妖魅，世上應多不死身。”
紂王曰：“宮中既有妖氣，將何物以鎮之？”雲中子揭開花籃，取出鬆樹削的劍來，拿在手中，對紂王曰：“陛下不知此劍之妙，聽貧道道來：鬆樹削成名巨闕，其中妙用少人知。雖無寶氣衝牛鬥，三日成灰妖氣離。”
雲中子道罷，將劍奉與紂王。紂王接劍曰：“此物鎮於何處？”雲中子笑曰：“掛在分宮樓，三日內自有應驗。”紂王隨命傳奉官：“將此劍掛在分宮樓前。”傳奉官領命而去。
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