時間過得很快，轉眼便快到年末了。
臨近年末的香葉城，正進入一片狂歡的氛圍中。
有了修伊的“讚助”，歌舞團的姑娘們不必再擠在小旅店裏過日子，而是可以搬到一個可以象模象樣的中型旅店去居住了，同時歌舞團也可以租借到象樣的場地進行排練了。
克拉麗斯正在積極排練新的歌劇，姑娘們對此投入了極大的熱情，小夥子也同樣情緒高漲。
新發下的酬金令所有人都感到滿意。
圖蘭朵的劇情，其實就是一個非常簡單的愛情故事。
元朝時的一個公主圖蘭朵，曾經下令如果有個男人可以猜出她的三個謎語，她會嫁給他；如猜錯，便處死。三年下來，已經有多個沒運氣的人喪生。流亡中國的韃靼王子卡拉夫（Calaf）與父親帖木兒和侍女柳兒在北京城重逢後，即看到猜謎失敗遭處決的波斯王子和親自監斬的圖蘭朵。卡拉夫王子被圖蘭朵公主的美貌吸引，不顧父親、柳兒和三位大臣的反對來應婚，答對了所有問題，但圖蘭朵拒絕認輸，向父皇撒賴，不願嫁給卡拉夫王子，於是王子自己出了一道謎題，隻要公主若在天亮前得知他的名字，卡拉夫不但不娶公主，還願意被處死。公主捉到了王子的父親帖木兒和丫鬟柳兒，並且嚴刑逼供。柳兒自盡以示保守秘密。卡拉夫借此指責圖蘭朵的無情。天亮時，公主尚未知道王子之名，但王子的強吻融化了她冰般冷漠的心，而王子也把真名告訴了公主。公主也沒公布王子的真名，反而公告天下下嫁王子，王子的名字叫“愛（Amora）”。
整部歌劇中，最出名的曲目分別是〈圖蘭朵〉〈今夜無人入睡〉還有就是〈茉莉花〉。
“好了，姑娘們，今天我們排練圖蘭朵第二幕。黛絲，注意你的形象！圖蘭朵是一個驕橫跋扈的公主，她任性，高傲，自私，驕橫，但是在她的內心深處，還有一線溫柔！你必須把握好這個分寸！”
“還有蘭緹，該你上場了，快點。”
“哦，巴特，巴特，你在做什麽？你還以為你是在扮演玫瑰君主嗎？不，韃靼王子不是一個武將，他是一個睿智而有追求的人，你要展示的是他對愛情的執著還有對希望的追求。卡拉夫相信愛，他相信愛能感化一切！可是看看你，你這樣子象什麽？你不象是愛情的使者和追求者，更象是一個沒腦子的為了女人而不顧一切的蠢貨。哦不，這兩者看上去很相近，但它們完全不同！”
克拉麗斯幾乎要咆哮起來了。
在場地的最外圍，修伊交叉著雙臂，麵帶微笑地看著克拉麗斯指導姑娘們如何表演，如何歌唱。
“主人，您聽我說，我真受不了，心如刀割！在流放的路上，你的名字是希望，你的名字是力量，它駐留在我的心上。可明天就要決定我們的生死存亡，我們將要死在流放的路途上！他失去愛子多悲傷，我不見你的笑容痛斷腸。啊，重任再難擔當，多麽悲傷……”那是蘭緹扮演的柳兒在與她的韃靼主人重逢後得知王子要去追求恐怖而可怕的圖蘭朵公主時發出的悲傷請求，請求自己的王子不要去求親。
“蘭緹！”克拉麗斯的嗓音再度高叫起來：“要悲傷！要悲傷！這是一段悲傷的詠歎調，你要表現的是一個柔弱而又深情的姑娘的可憐內心。可是你聽聽的歌聲，我的天啊，你就象一隻發了情的喜鵲，充滿了快樂，就好象你明天就要出嫁了！”
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