夜間，在伊利裏亞與色雷斯的交界處，離蘇克索斯山穀不遠，有兩個人走在山毛櫸林中的羊腸小路上。這是皇帝尤裏安和魔法師馬克西穆斯。
一輪滿月懸掛中天，以其奇特的光輝照亮了黃色的和紫色的秋葉。不時地，一片黃葉簌簌地飄落到地上。深秋季節，散發著特殊的潮氣，還有一種難以言表的氣味，甜蜜而清新，同時又很淒涼，讓人想起死亡。綿軟的枯葉在旅人的腳下發出沙沙的響聲。樹林裏靜悄悄的，籠罩著出殯一般的悲涼而又華麗的氣氛。
“老師，”尤裏安說，“為什麽我的生活不像神祇們那樣輕鬆愉快？那種生活可是讓埃拉多斯的男兒各個都那麽美麗和快樂！”
“你不是古希臘人！”
尤裏安歎了一口氣。
“咳！我們的祖先是野蠻的米堤亞人。我的血管裏流著濃重的北方人的血液。我不是埃拉多斯之子……”
“朋友，從來不曾有過埃拉多斯。”馬克西穆斯說，露出他常見的那種模棱兩可的微笑。
“這是什麽意思？”
“不曾有過你所喜歡的那個埃拉多斯。”
“我的信仰可是無益的了？”
“可以信仰的，”馬克西穆斯說，“隻能是現在沒有而將來會有的東西。你的埃拉多斯將來會有，將會出現一個神人的王國。”
“老師，你掌握著強大的魔法，請你解除我的靈魂的恐懼吧！”
“恐懼什麽？”
“我說不清……我從童年起就害怕一切：生與死、自己、到處都存在的秘密——黑暗，全都害怕。我曾有過一個奶娘，名叫拉布達，很像命運女神帕耳開；她對我講了弗拉維烏斯家族可怕的傳說：她把我給嚇壞了。自從那時起，每天夜間，當我獨自一人的時候，我的耳邊便響起了老太婆那些愚蠢的童話，愚蠢而可怕的童話把我給毀了……我想要像古代埃拉多斯男兒那樣快活，可是辦不到！我有時覺得，我是個膽小鬼。老師！老師！救救我吧。別讓我看到這永恒的黑暗和驚懼！”
“我們走吧。我知道你需要什麽，”馬克西穆斯嚴肅地說，“我用密多羅的燦爛光輝給你清除加利利人的腐朽，清除各各他【1】 的陰影；我用太陽神的熱血給你清除洗禮水的冰冷，使你得到溫暖。噢，我的孩子，你高興吧，——我給你自由和歡樂，世間還沒有一個人擁有過這種自由和歡樂。”
他們二人走出了森林，來到一條在懸崖上開鑿出來的石頭小徑，下麵是萬丈深淵，一條小溪淙淙流淌。有時石塊在腳下滑落，掉進深淵，引起了如夢如幻的威嚴的回聲。
羅多普山頂，堆積著皚皚的白雪。
尤裏安和馬克西穆斯走進一個山洞。這是密多羅之崗，這裏舉行羅馬法律所禁止的神秘儀式。這裏沒有豪華的設施，隻是在光禿禿的石壁上雕刻著瑣羅亞斯德教義的各種神秘符號——三角形、星座、長著翅膀的怪物、交叉的圓圈。
火炬的光亮暗淡，神秘儀式的法師，或稱聖師都穿著奇怪的長袍，像幽靈一樣，來往走動。
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