進入1937年，華北形勢出奇的平靜。2月初，日本林銑十郎內閣上台，立即宣揚不尚武的新政策。日本商界則頻頻伸出橄欖枝，派團訪華，隻談經濟，不談政治。

    1937年4月，日本外務省通過了《第三次處理華北綱要》，表示要“采用公正的態度……形成日中間的友好關係。”日本華北駐屯軍也一反常態，主動和冀察當局改善關係，不僅史無前例地贈送二十九軍十幾門山炮，還邀請宋哲元訪問日本。宋哲元不願去，於是由張自忠代表他率領代表團訪日。

    當麵對新聞界質詢時，宋哲元說道：“中日為遠東大國，應對於遠東事件，共同負責，否則他人獲益，而中日兩國俱蒙不利，渠希望兩國負責領袖，各了解其本國地位，而勉力消除現有困難，並根據平等原則，以增進雙方之繁榮與和平。”

    但是這番話又遭到各界抨擊，讓宋哲元苦惱萬分。其實宋哲元也不過是應和南京政府對日外交的基調，日本人破例“一團和氣”，總不能給人家冷屁股吧。

    事實上，日本伸出的橄欖枝完全是假象，是為調兵遣將做掩護，是為了迷惑中國人。

    1937年春，日方從關外大批調運關東軍入關，平津間的日軍增加到三四萬人。為了弄清中國軍隊的部署，日軍從1937年3月至6月短短三個月間，就連續派出六批高級將校參謀人員，以所謂“旅行”、“視察”為名，深入到華北、華中等各重要城市進行戰略性偵察。

    從4月25日起，日本華北駐屯軍在平津近郊頻繁進行戰鬥演習，6月開始進行以攻擊盧溝橋、奪取宛平城為目標的晝夜演習。6月21日，日本華北駐屯軍緊急成立臨時作戰科。一切跡象表明，日本軍方正在積極備戰。

    為檢驗全麵侵華戰爭的計劃，日軍在其本土也進行了軍事演習。1936年底，日本陸軍參謀總長西尾壽造中將率近十名將官，在日本東京、名古屋進行了一次首先入侵中國，然後進攻蘇聯的圖上演習。這是日本把侵華戰爭升級，爾後向第三國發動侵略的世界戰略的預演。因此，日本組織全部上將軍官參觀了這次演習。這些將官隨後都被派往中國，擔任了日本全麵侵華戰爭期間的各方麵軍或軍的司令官。

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