張飛一直在鳳亭駐守，突聞黃牛嶺守軍急報，說大散關上漢軍雲集，有南下攻擊之可能，遂率軍以最快速急速支援，打算把北疆軍阻擊於黃牛嶺。誰知到了半路上，黃牛嶺守軍再報，北疆軍殺出了大散關。張飛大驚，命令軍隊丟下輜重，加快行進速度。此時他對北疆軍南下攻擊武都並不重視，現在北疆軍的主力都在荊、豫一帶作戰，從關中方向攻擊武都不過是長安的一種牽製之策。既然是牽製之戰，投入的兵力就非常有限，不足為慮。
等他趕到黃花川，和撤離黃牛嶺的守軍相遇，聽說殺進武都的前鋒軍是於毒的軍隊後，他才突然意識到，北疆軍的主力不在荊、豫戰場上，而是在自己的眼前。北疆軍要打西疆，要打益州了。
張飛命令大軍在黃花川以南列陣，打算誓死阻擊，以便讓各路援軍及時趕到武都戰場，並從鳳亭到河池、下辨一線設下堅固的阻擊陣勢。
黃花川毗鄰故道水，四周皆為山巒，地形狹窄，攻守都很困難。
於毒率軍趕到黃花川，立即指揮中壘營將士展開進攻，一時間密集的戰鼓聲響徹了山川，雙方在古道水畔殊死搏殺。
文醜匆匆趕到前線，仔細查看了地形，命令司馬懿、魏延率虎威、虎牙兩營進入戰場，在中壘營左右兩翼列陣，架起弩炮，配以強弓手，向敵陣瘋狂射擊，掩護中壘營將士強行突破。
北軍屯騎營、虎賁營、射聲營陸續到達黃牛嶺，陳兵以待，準備隨時進入戰場。大軍統帥顏良和華雄的鎮軍營、梁百武的武鋒營此刻出了大散關，得知前鋒軍受阻於黃花川，隨即屯兵於關外。
張飛看到遠處的黃牛嶺上戰旗如雲，近處的戰場上北疆軍士氣如虹，箭矢如蝗，步步進逼，不禁倒吸了一口涼氣。
“大人，從黃牛嶺到黃花川這兩裏長的山嶺上，至少有三萬多人，我們擋不住，還是撤到鳳亭堅守吧。”糜芳神情驚駭，連聲叫道。
“撤到鳳亭，我們兵力還是不足，一樣擋不住。”張飛搖頭苦笑，“急告簡雍大人，請他速速向隴西秦王、成都蜀王和漢中楊大人求援，今北疆軍大舉入侵，嚴重威脅隴南和巴蜀安全，武都郡將有一番苦戰，請各地竭力支援，尤其是糧草軍械的補充，更是重中之重。”
“再告河池黃忠大人，請他立即率軍北上，到鳳亭和我會合。”
五月三十日，簡雍急書襄陽，請襄陽朝廷盡可能提供錢糧，幫助大軍守住隴南一帶的郡縣。
簡雍急書秦王劉備，北疆軍殺進武都，短期內沒有糧草供應隴西，請設法自行解決。
簡雍急告蜀王劉璋，請其想方設法急速供應糧草，以便保住巴蜀的門戶。
簡雍書告漢中太守楊鬆，請求火速支援。
五月三十日，顏良親自趕到黃花川，督軍猛戰。
張飛損失慘重，不得不撤往鳳亭會合黃忠的軍隊，依據有利地形頑強堅守。
大漢元平二年（公元204年），六月。
六月初，天子把長公主送回櫟陽。三天後，大將軍把自己的夫人和孩子也送到了櫟陽。
當天晚上，大將軍在府內召見了燕無畏和何風兩位將軍，鄭重囑咐了一番。燕無畏奉旨到京述職已經有幾天了，他知道大將軍讓他坐鎮晉陽的意思，但燕無畏非常擔心北疆局勢。燕無畏說，風雲鐵騎返回晉陽後，震懾大漠的隻剩下烏拉鐵騎了，而北疆鐵騎主力現在都在西疆戰場上，這對大漠上某些蠢蠢欲動的胡族首領來說，是個千載難逢的機會。一旦大漠上狼煙四起，自己和風雲鐵騎恐怕很難繼續待在晉陽拱衛京畿。
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