他曾深深地被這樣一個故事迷住：在拉科魯尼亞戰役中，英國將軍約翰·摩爾爵士光榮地戰勝了法國皇帝拿破侖。但他由於受傷過重，也在戰場殉身；臨終前，他還喃喃呼喚自己戀人的名字。畢加索當時還不到13歲，但他的情欲就像他的天資一樣早熟。他的班裏隻有兩名女生，他選中了其中的一個作為自己的戀人。她名叫安格麗絲·蒙代茲·吉爾。畢加索把她的名字和自己的名字結合在一起，縮寫成“安·巴”，簽寫在自己的課本上。他還夢想著進一步的結合，用“安·尼·路”的縮寫來簽名，意思是：安格麗絲·畢加索·路茲。而安格麗絲·蒙代茲·吉爾也被畢加索出眾漂亮的外表所傾倒，尤其是他那雙誰都想多看幾眼的水汪汪的大眼睛，使她感到他就是她的一切。他們天真無邪的戀情沒持續多久，就被安格麗絲的父母發現了，開始遭到非難。兩位家長意識到，在這個邊遠的小城，他們半貴族式的家庭與那位新來的繪畫教師的家庭間，社會地位相差太懸殊了。他們決心不再讓女兒的感情繼續發展下去，於是便在這對小戀人間設下了重重障礙。但還是沒能阻止安格麗絲與巴勃羅的戀情，相反，他們的戀情越來越深，就當他們書信傳情，看來就要“海誓山盟”時，安格麗絲的父母采取了更嚴厲的措施。他們對女兒與畢加索同在一個城市甚不放心，為了使女兒免受誘惑，便把她送到了潘普洛納。在畢加索一冊課本的尾頁，緊接著安格麗絲縮寫姓名的後畫有一個字：“潘普洛納”。
畢加索在給安格麗絲的信中表達了自己的愛情，這些都是至為重要的大事，是深探撥動了他心弦的秘密，在他來說能否保守秘密是衡量愛情是否忠貞的尺子。他開始懷疑安格麗絲不能嚴守愛的機密。他隻有13歲，但在他身上，純真與癡情已不複存在。他窮，沒有錢，出身於社會底層，所以遭人白眼，被人拒絕，他的心上留下了深深的傷痕。現在，他有理由去懷疑一切人，一切事物，甚至愛情。
1895年元月10日，畢加索8歲的妹妹康契塔死於白喉。畢加索對自己的這個滿頭金色卷發，常露笑臉的妹妹感情很深，他哄她玩，給她畫幽靈像。妹妹死後，他便認定，上帝是災難，命運即是敵人。康契塔的死，給他帶來了兩種神秘：權力的神秘與死亡的神秘，強烈地誘惑著畢加索，使他確信自己注定要作一個畫家的命運，而且不論後果如何，他都應該勇敢地響應那上天賦予的權力的召喚。
終於有一天，畢加索開始模仿畫家，試圖出售自己的作品了。展廳設在一家賣服裝和小百貨商店的後間，事先還做了一則簡短的廣告，畫沒賣出去多少，主要是人們發覺這些畫是出自一個還不到14歲的孩子之手。然而，父親卻神情莊重地把自己的畫筆和顏料送給了兒子，他所表達的方式是對一個13歲神童的畏懼。他不僅是這個神童的父親，也是他的啟蒙老師。但現在，麵對自己所生的這個天才，他隻有誠惶誠恐。
在拉科魯尼亞的四年時間裏，畢加索開始接觸正規的美術教育並嚐試了一些嚴肅的創作。更重要的是，他在心裏上已為他的奮鬥做了初步的準備。他可以揚起風帆，朝藝術的王國啟航了。
2.藍色時期
1895年，唐霍塞因小女兒之死被迫遠走巴塞羅那，無意中為畢加索打開了一新鮮的窗口。
畢加索一到達這個擁有百萬人口的大城市，就深深地吸了一口氣，不料，這竟然是滿口反對教會和政府專製的現代運動的氣息。一群頹廢派詩人、泛神論者、象征主義者、哲學家在街頭集會遊行，他們舉著尼采和陀斯妥耶夫斯基的著作，喊著無政府主義者巴枯寧和克魯泡特金的口號，“印象派”的光波在他們迷亂的眼神裏激蕩，“象征主義”的沉夢在他們蓬鬆的長發間出沒。巴勃羅一下就注意到了那個拖著髒汙卷發、絡腮胡子的卡塔魯那人聖地亞哥·魯西諾，他是位畫家，可他講演好像比畫畫更出色。這位羅那現代運動的領袖是西班牙16世紀末繪畫大師格列柯的崇拜者。1894年，現代派在海邊小鎮西特赫斯舉行隆重集會，魯西諾自己出錢，買下了格列柯的兩幅麵，專門贈給這次集會。
畢加索平生第一幅最重要的作品即將問世了。
1896年，為了參加一個大型展覽會，16歲的畢加索決定畫一套具有“沙龍風格”的作品，他征求父親的意見。父子倆商量了好久，最後選中了三個題材：《唱經班的男孩》、《第一次聖餐》、《科學與仁慈》——既有宗教的，又有科學的，反映了當時兩代人的妥協。
4月，巴塞羅那全市美術展覽會上，畢加索的《第一次聖餐》陳列於第一展覽室，標價1500比塞塔。5月15日的《巴塞羅那日報》上刊登了一篇對這次展覽的綜合評述，其中也提到了這幅畫，稱其“畫中人物富於感情，線條明快”。
《科學與仁慈》在1897年的馬德裏全國美展上獲得讚揚，接著又在馬拉加市的全省美展上摘取了金像獎。
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